清華系EDA領(lǐng)域再塑標桿，華大九天創(chuàng)業(yè)板上市，市值超400億

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2022-08-05 14:57:22 10

清華校友見證“華大九天”上市，清華系企業(yè)再增新力量。

作者：半導體產(chǎn)業(yè)縱橫編輯部

今日，華大九天在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司證券代碼為301269，發(fā)行價格32.69元/股，發(fā)行市盈率為333.39倍。開盤躍升111.23%，開盤價格達到69.05元/股，截至今日收盤價格75元/股，總市值達到407.21億。

EDA工具國產(chǎn)化迫在眉睫。EDA工具素有“芯片之母”的美譽，是集成電路（IC）產(chǎn)業(yè)鏈上游最高端的產(chǎn)業(yè)之一。作為芯片設計軟件工具，它被應用于IC設計、制造、封測等各個環(huán)節(jié)，是IC產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的一大基礎(chǔ)支柱。

華大九天是國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最完整、綜合技術(shù)實力最強的EDA企業(yè)，是我國*能夠提供模擬電路設計全流程EDA工具系統(tǒng)的本土EDA企業(yè)。研發(fā)人員比例高達近70%，2018-2020年的研發(fā)費用占營業(yè)收入比重皆超過40%。

EDA領(lǐng)域的*隊

在EDA這個被“卡脖子”的重要領(lǐng)域，華大九天早已肩負起打破技術(shù)封鎖的使命。

在上世紀八十年代，為打破集成電路行業(yè)封鎖，我國17家單位、200余專家聚集于北京集成電路設計中心，聯(lián)合開發(fā)我國首套完整的集成電路計算機輔助設計系統(tǒng)——熊貓系統(tǒng)。

1966年出生的華大九天董事長劉偉平就是“熊貓”EDA工具研發(fā)項目的親歷者。劉偉平博士自1989年8月就一直在北京集成電路設計中心。后來，年僅26歲的劉偉平被任命為北京集成電路設計中心、中國華大集成電路設計集團有限公司副總裁。

由于華大電子將EDA業(yè)務和IC設計業(yè)務合在一起的，這種模式并不被當時的投資機構(gòu)所認可。因此，劉偉平考慮將EDA業(yè)務獨立出來。

2009年，劉偉平帶領(lǐng)原華大電子EDA事業(yè)部創(chuàng)立華大九天。這樣看，華大九天有著純正的國資血統(tǒng)，公司承擔著2008年*科技重大專項“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品” 專項的研發(fā)任務。

據(jù)招股說明書，2018 年 8 月，國中創(chuàng)投、中國電子、*集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、深創(chuàng)投等機構(gòu)向公司投資 2.2 億元；2019 年 12 月的融資中，九創(chuàng)匯新、中小企業(yè)基金、深創(chuàng)投及中電金投等共同出資 2.92 億元。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，華大九天有著國資股東的強力背書，同時兼具管理層經(jīng)營管理上的專業(yè)性和靈活性優(yōu)勢。華大九天共有8大核心股東，分別為中國電子有限、九創(chuàng)匯新、上海建元、中電金投、大基金、中小企業(yè)基金、深創(chuàng)投以及江蘇疌泉元禾璞華股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡稱：元禾璞華），其持股比例分別為26.52%、22.04%、13.81%、13.10%、11.10%、6.43%、4.22%、2.77%

持股比例來源：華大九天招股書

管理團隊清華系

劉偉平為公司創(chuàng)始人，任華大九天董事長

1966年10月生，復旦大學半導體物理與半導體器件物理專業(yè)碩士，清華大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)博士，研究員級*工程師。1989年8月至2002年6月，歷任北京集成電路設計中心（后更名為中國華大集成電路設計中心）課題組長、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總裁；2002年6月至2009年6月，任北京中電華大電子設計有限責任公司總經(jīng)理；2009年6月至今，歷任華大九天總經(jīng)理、董事長。現(xiàn)任華大九天董事長。

楊曉東任華大九天總經(jīng)理

1972年11月出生，具有清華大學微電子學士和美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校電子與計算機工程專業(yè)博士的復合學科背景。*工程師。2000年6月至2004年5月，任美國升陽微系統(tǒng)工程師；2004年5月至2005年5月，任美國新思科技工程師；2005年5月至2010年6月，任北京華天中匯科技有限公司研發(fā)部副總經(jīng)理；2010年6月至今，歷任華大九天事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任華大九天董事、總經(jīng)理。

業(yè)績營收與研發(fā)投入

華大九天是國內(nèi)最早從事EDA研發(fā)的企業(yè)之一，前身為中國華大集成電路設計集團有限公司EDA部門，繼承了首部國產(chǎn)EDA熊貓系統(tǒng)的核心技術(shù)，核心團隊深耕行業(yè)近三十年，已成為國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最完整、綜合技術(shù)實力最強的EDA企業(yè)。2018一2021年，公司營業(yè)收入CAGR高達56.62%，凈利潤CAGR為42.13%。

主營業(yè)務收入構(gòu)成來源：華大九天招股書

報告期內(nèi)(2019~2021年)，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.57億元、4.15億元和5.79億元，三年復合年均增長率(簡稱“CAGR”)高達50.1%；主營業(yè)務毛利率分別為88.65%、88.68%和90.59%；分別實現(xiàn)凈利潤0.57億元、1.04億元和1.39億元。

憑借技術(shù)積累與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，華大九天與國內(nèi)外主要集成電路設計企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、平板廠商建立了*的業(yè)務合作關(guān)系，并通過持續(xù)的技術(shù)優(yōu)化和產(chǎn)品迭代穩(wěn)定與深化客戶合作。目前服務全球400多家客戶，K1、上海華虹集團、中芯國際、京東方、中國電子等國內(nèi)一線IC設計與制造企業(yè)常年居于公司大客戶之列，在所屬領(lǐng)域具有技術(shù)代表性和先進性，其合作在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了較強的示范效應。

為保持自身的競爭力，華大九天保持了持續(xù)高比例的研發(fā)投入。公司 2019 年度、2020年度和 2021 年度研發(fā)費用分別為 13,502.87 萬元、18,340.50 萬元和 30,454.93 萬元占營業(yè)收入的比例分別為 52.50%、44.22%和 52.57%。

產(chǎn)品方面，目前主要既有模擬電路設計全流程 EDA 工具系統(tǒng)中，電路仿真工具支持最先進的 5nm 量產(chǎn)工藝制程，處于國際*水平；其他模擬電路設計 EDA 工具支持 28nm 工藝制程，與已支持 5nm 先進工藝的同類*工具仍存在一定差距。

清華系企業(yè)再增新力量

今天，劉偉平董事長發(fā)表華大九天上市演講中說到：“華大九天在A股上市，相信在資本市場的參與與支持下，公司的發(fā)展也將再次*提速。未來，我們將以A股上市為契機，進一步整合各方面的資源，優(yōu)化組織、隊伍、流程，提升運營服務能力，以更好的服務和優(yōu)異額經(jīng)營業(yè)績回報投資人。”

當日許多清華校友見證“華大九天”上市，清華系企業(yè)再增新力量。

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