深度聊下：近期半導(dǎo)體行業(yè)的趨勢

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2023-01-29 11:14:27 632

熟悉我的人可能知道，我以前是在半導(dǎo)體制造業(yè)工作的，離開這個行業(yè)后，主要關(guān)注社會現(xiàn)象，城市發(fā)展和行業(yè)趨勢的內(nèi)容。

近期也是聽聞長存等fab在裁員，設(shè)計(jì)公司的行業(yè)兼并，外加有關(guān)投資風(fēng)向的變動，作為仍在關(guān)心半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的前fab從業(yè)者，這里和大家聊一些我比較關(guān)注的地方。

一、對國外設(shè)備廠商和外籍人士的依賴

和大眾理解的技術(shù)密集型不一樣的是，國內(nèi)芯片，面板，存儲等領(lǐng)域的半導(dǎo)體制造企業(yè)（俗稱fab廠），本質(zhì)上屬于資金密集型和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，通俗來說就是靠錢堆和靠打工人肝。

錢的作用是購買國外廠商的各種軟件設(shè)備和配套服務(wù)，打工人則通過使用各種軟件設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線二十四小時正常運(yùn)行，確保產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，在此基礎(chǔ)上尋求提升。

而對于fab廠的創(chuàng)建者和高層管理者來說，他需要熟悉整個半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，以及各個流程所需的設(shè)備類型、相關(guān)廠家，生產(chǎn)過程中的注意事項(xiàng)等，這基本上就是建設(shè)fab廠的創(chuàng)業(yè)門檻。

這個門檻需要積累大量半導(dǎo)體行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，而在國內(nèi)半導(dǎo)體尚未發(fā)展壯大的時候，這種經(jīng)驗(yàn)在國內(nèi)是沒辦法積累的。

這就是為什么，國內(nèi)絕大多數(shù)fab的決策層和高管，有很多美國韓國之類的外籍，或者與臺灣省有密切聯(lián)系的人。

他們一般在英特爾，德州儀器，三星，臺積電等知名fab大廠工作了很長時間，積累了大量經(jīng)驗(yàn)，能夠統(tǒng)籌調(diào)試整個產(chǎn)線的運(yùn)行，而且和諸多設(shè)備軟件廠商建立了*的人際關(guān)系。

對他們來說，創(chuàng)業(yè)門檻不是問題，缺的是錢和勞動力，因?yàn)槁犝f大陸這邊半導(dǎo)體投資火熱，決定來到大陸建設(shè)fab廠，實(shí)現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)夢想。

然后他們制作精美的ppt，四處宣傳科技強(qiáng)國、彎道超車之類的藍(lán)圖。

因?yàn)榘雽?dǎo)體是國內(nèi)公認(rèn)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，fab廠可以拉動大量固投和GDP增長，創(chuàng)造大量就業(yè)崗位，再加上他們制作的PPT和勾畫的藍(lán)圖太誘人了。

于是不管是地方財(cái)政還是*扶持，都會提供大量資金幫他們建設(shè)廠房購買設(shè)備，創(chuàng)業(yè)者只需要向銀行申請少量的貸款即可。

至于勞動力的問題，在國內(nèi)人口紅利和工程師紅利下就更好解決了，光是天坑專業(yè)的名校碩博就能踏破門檻。

因?yàn)樵谠O(shè)備軟件方面，fab廠花費(fèi)重金從國外購買現(xiàn)成的技術(shù)授權(quán)和設(shè)備軟件，fab里的工人和工程師只是使用者的角色，設(shè)備維護(hù)由廠商派人負(fù)責(zé)。

所以fab廠是離不開廠商支持的，如果設(shè)備宕機(jī)或者軟件運(yùn)行出問題了，重啟大法不好使后，基本就得叫廠商的人過來處理了。

這些廠商基本都是來自歐美日等發(fā)達(dá)*的外企，比如大家經(jīng)常聽說的ASML，還有KLA，LAM，佳能尼康等廠商。

相比之下，國產(chǎn)設(shè)備軟件的替代率是比較低的，為數(shù)不多有建樹的領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)者也大多是美籍出身，對歐美技術(shù)授權(quán)的依賴性仍然很大，甚至可能只是組裝設(shè)備的角色。

除了fab廠的建立和運(yùn)行外，國內(nèi)fab工藝技術(shù)的進(jìn)步，也基本上是由外籍和臺灣背景的人士進(jìn)行推動的。

在“設(shè)備買辦”的基礎(chǔ)上，這里又包含了一種“人才買辦”的模式，大致是這樣操作的：

首先就是這些fab的外籍和臺灣背景高層，他們自己就有資深經(jīng)驗(yàn)可以推動技術(shù)前進(jìn)。

然后，在三星臺積電海力士這些現(xiàn)在知名的fab廠，尋找有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)員工，許諾高出數(shù)倍的高薪和更高的職位，挖他們過來。

比如在三星臺積電工作的工程師，挖過來給基層主管；當(dāng)基層主管的，挖過來給中層經(jīng)理；擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人的，挖過來許諾進(jìn)決策層……

然后，這些人憑記憶將工作經(jīng)驗(yàn)復(fù)現(xiàn)，因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)中涉及到有關(guān)知名fab廠核心技術(shù)的部分，通過高薪挖人的方式，部分技術(shù)也就被帶過來了，剩下的只是專利規(guī)避之類的問題。

更簡單粗暴的方式，就是砸錢挖整個團(tuán)隊(duì)，購買現(xiàn)成的產(chǎn)線，直接收購國外的公司，相關(guān)專利和量產(chǎn)技術(shù)就可以拿過來直接用。

這就是這些年咱們的半導(dǎo)體制造工藝有所成就的原因，14nm制程，LCD和OLED面板工藝，3D NAND閃存堆疊，SiC碳化硅量產(chǎn)技術(shù)等，這種做法都占了很重要的因素。

而從fab從業(yè)者的視角看，會發(fā)現(xiàn)無論高層、中層還是基層管理者，都有很多韓國和臺灣背景的人，國人占據(jù)的管理層位置，可能是大基金等單位空降來的，或者是這些韓國人和臺灣背景人士發(fā)展的嫡系。

這里還是要肯定一部分外籍和臺灣背景人士的，他們對半導(dǎo)體行業(yè)有夢想，希望能干出一些名堂推動行業(yè)發(fā)展，不少大佬的工作強(qiáng)度遠(yuǎn)超996，甚至還有幾年沒休過一天假的。

然后在他們的統(tǒng)籌調(diào)度下，本土工程師通過995996+的努力付出，實(shí)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，中芯長存京東方等半導(dǎo)體制造企業(yè)就是這樣發(fā)展壯大的。

不過在帶來成就的同時，一些負(fù)面的影響也一并帶來了。

國內(nèi)fab廠的建立，產(chǎn)線搭建和調(diào)試，工藝技術(shù)的提升，主要是由外籍和臺灣背景人士推動的。

這一點(diǎn)其實(shí)還好，只要讓他們把經(jīng)驗(yàn)傳授給本土工程師，咱們就能搭建起本土培養(yǎng)體系。

然而大部分外籍和臺灣背景人士卻是抱著藏著掖著的態(tài)度。

他們一般會把要職分配給自己的嫡系，大部分本土工程師只能從事較為邊緣化重復(fù)性的工作內(nèi)容，接觸不到比較核心的部分。

還有很多被挖來的人防范性比較重，猜到了國內(nèi)fab高薪挖人只是想要他們的經(jīng)驗(yàn)，害怕自己經(jīng)驗(yàn)教出去后，會被當(dāng)做一次性用品扔掉。

fab自己也覺得可以直接砸錢買國外的，不需要培養(yǎng)本土人才，出現(xiàn)了“造不如買”的心態(tài)。

結(jié)果，國內(nèi)大部分fab廠對本土工程師的培養(yǎng)做的很不好，技術(shù)上離開外籍和臺灣背景的人可能就玩不轉(zhuǎn)，本土人才的自主研發(fā)能力欠缺。

本土工程師基本只能干操作儀器，調(diào)整參數(shù)，數(shù)據(jù)處理，問題解析，流程跟進(jìn)這些偏重復(fù)性的勞動，很多業(yè)內(nèi)人士會說自己的活?？粕湍芨?，不需要招這么多的雙*碩士博士。

培訓(xùn)一般以企業(yè)文化灌輸為主，新人學(xué)習(xí)依靠個人自覺，或者依靠老帶新的師徒制。

因?yàn)檫@一行工作強(qiáng)度大，人員流失率高，師傅沒什么時間精力帶新人，可能在帶新人的過程中，師傅已經(jīng)提桶跑路了。

再加上很多部門都急缺人，只能把新人頂上去干各種雜活，培養(yǎng)機(jī)制就形同虛設(shè)了。

這對新人很不友好，很多新人覺得學(xué)習(xí)全靠自己摸，老人對自己愛搭不理，領(lǐng)導(dǎo)或者完全放養(yǎng)或者PUA太厲害，在這個過程中可能已經(jīng)心態(tài)爆炸了。

同時帶來的還有典型的韓企和臺企管理風(fēng)格。

國內(nèi)大多數(shù)fab的創(chuàng)始人和高管，有美國韓國和臺灣省fab廠工作的背景，特別是臺積電三星海力士這些韓臺企業(yè)的背景。

然后為了通過買辦的方式獲得技術(shù)，國內(nèi)大部分fab廠的管理層崗位，又有很多是從三星臺積電海力士這些韓臺fab廠挖過來的人空降的。

這些領(lǐng)導(dǎo)又在企業(yè)內(nèi)部發(fā)展自己的嫡系擔(dān)任管理層位置，這些嫡系可能是國人，但他們繼承了臺企韓企文化的風(fēng)格。

所以在工人和工程師看來，很多fab廠的管理風(fēng)格都是韓式或者臺式的。

這種管理風(fēng)格一般有嚴(yán)格的上下級秩序，而且管理水平和效能都比較落后，工程師會在匯報工作，需求對接等日常中體會到嚴(yán)重的內(nèi)耗，還會受HR等職能人員的氣。

尤其是臺企文化的領(lǐng)導(dǎo)，不少人喜歡掌控基層員工的一舉一動，頻繁催下屬做PPT匯報每天和每周的工作進(jìn)度，還深諳PUA畫大餅和甩鍋文化，給他們干活是很痛苦的事情。

而且臺企文化出身的人，對升職的追求有點(diǎn)畸形，也喜歡內(nèi)部劃圈，國內(nèi)大部分fab廠，從高層、中層到基層都有嚴(yán)重的人際斗爭，就是這個原因。

總結(jié)一下：

國內(nèi)fab廠在巨量的投資下確實(shí)取得了一定的成就。

但是買辦思維主導(dǎo)，對國外設(shè)備廠商和外籍臺灣背景人才有較大的依賴性，沒能建立起本土人才培養(yǎng)體系和自主研發(fā)能力，也帶來了韓企臺企管理風(fēng)格和企業(yè)人際斗爭這些負(fù)面因素。

成績和問題是同時存在的，外人覺得干得漂亮，從業(yè)者覺得干的苦逼，兩者并不矛盾。

漂亮國針對的正是這里的弱點(diǎn)所在。

一方面用二選一的方式，迫使外籍和臺灣背景人士放棄在國內(nèi)活動；

另一方面要求外企設(shè)備廠商撤離，不再對國內(nèi)先進(jìn)的fab提供服務(wù)支持。

目前來看，這種針對沒有太好的應(yīng)對辦法。

二、行業(yè)遇冷的原因

除了制裁因素外，國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展本身也有過熱的傾向，簡單來說就是，設(shè)計(jì)公司和fab廠太多了，供給嚴(yán)重大于需求。

很多人之前其實(shí)做過這方面的預(yù)言，奈何粉紅的壓力太大，我現(xiàn)在也是因?yàn)榧瘸墒聦?shí)了，這才敢和大家說說。

芯片設(shè)計(jì)不需要太多的生產(chǎn)資料，創(chuàng)業(yè)門檻較低，國內(nèi)有充足工作經(jīng)驗(yàn)的資深人士也很多，民間資本喜歡從中投資賺取回報。

fab雖然需要投入大量資金，但對GDP增長，就業(yè)崗位提供，稅收繳納，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等都有積極意義，是公家偏愛的投資項(xiàng)目。

然后被創(chuàng)業(yè)者的PPT和演講所吸引，民間資本和公家大筆砸錢，設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司和fab在全國各地到處建設(shè)，多多益善。

投資火爆也讓打工人的收入有了明顯的提高，而且給了生化環(huán)材等天坑人士賺快錢的機(jī)會，雖然這個行業(yè)的強(qiáng)度有點(diǎn)大，很多人還是一頭扎進(jìn)去。

隱患就是在這個時候埋下的：

半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)出的芯片，屏幕，存儲器等產(chǎn)品，是手機(jī)，電腦，汽車，智能家電等大額消費(fèi)品的零部件。

受各種因素的影響，近些年手機(jī)，電腦等大額產(chǎn)品的消費(fèi)需求不但沒有明顯上升，反而還有下降的趨勢，終端消費(fèi)企業(yè)對芯片，屏幕，存儲器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求不夠多。

而且資本短視，國內(nèi)設(shè)計(jì)公司和fab廠大多扎堆在數(shù)字IC，特色工藝等短平快的項(xiàng)目，制程大多在14nm，28nm，甚至90nm+++，只能勝任中低端產(chǎn)品或者汽車這種對工藝不太敏感的產(chǎn)品，來自消費(fèi)端的市場規(guī)模就更小了。

與此同時，民間資本仍在加大力度投資初創(chuàng)公司，各個城市為了經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)大力投資fab廠建設(shè)，并吸引更多的從業(yè)者進(jìn)入行業(yè)中。

很多半導(dǎo)體企業(yè)還有逆周期投資的習(xí)慣，出現(xiàn)低迷情況時，一般視為正常的行業(yè)波動，反而進(jìn)一步擴(kuò)張建設(shè)，好在未來爭取市場份額。

這時，供給開始嚴(yán)重超出需求，行業(yè)內(nèi)部就會開始出現(xiàn)競爭加劇，兼并重組，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

最后，供給與需求失衡，大量設(shè)計(jì)公司和fab廠業(yè)務(wù)萎縮，訂單減少，庫存積壓。

再加上外籍臺灣背景人士和設(shè)備廠商撤離的因素，很多設(shè)計(jì)公司和fab廠可能已經(jīng)進(jìn)入半停擺的狀態(tài)。

而從從業(yè)者的視角看，自己可能反而比以前過的“清閑”了一些。

比如以前經(jīng)常加班到九點(diǎn)十點(diǎn)甚至更晚，現(xiàn)在可能七八點(diǎn)下班，甚至能正點(diǎn)下班了；

以前經(jīng)常忙到?jīng)]時間摸魚，現(xiàn)在反而有不少閑聊刷手機(jī)的時間；

一些不太景氣的公司，員工可能一整天都沒什么事干，甚至還有直接給員工放假的；

從業(yè)者的另一個體驗(yàn)，可能就是無處不在的降本增效。

比如說績效獎金減少，零食夜宵節(jié)日禮物等小福利的縮減，班車頻次降低，餐補(bǔ)減少。

還有就是開始嚴(yán)查考勤，不漲工資和薪資倒掛加劇，砍減加班費(fèi)和五險一金等……

這種情況自然不需要太多數(shù)量的員工，為了減少人力成本支出，裁員就是必然會出現(xiàn)的舉措。

大齡人士、身體健康難以抗壓的人士、入職不久的新人，一般會是裁員的主要對象，無它，性價比低爾，有保護(hù)情況的另說。

而且受韓企臺企文化的影響，這些企業(yè)大概率會用壓低績效，扣減獎金，主管談話等方式，先勸退一部分人主動離職。

再然后剩下的人，能少給補(bǔ)償就少給補(bǔ)償，福利房也要想辦法讓員工補(bǔ)上差價（裁員要求補(bǔ)差價其實(shí)是沒效力的）

因?yàn)樾袠I(yè)流動性大，很多部門可能還處在缺人的狀態(tài)，再加上國內(nèi)企業(yè)裁員沒有什么太精細(xì)的規(guī)劃，一邊裁員一邊大量招聘的情況必然會出現(xiàn)。

只要自己仍然是二十多歲或者三十剛出頭的年輕人，性價比仍然足夠高的話，在勞動密集型企業(yè)中就會被認(rèn)為有繼續(xù)雇傭的價值。

所以對于大部分人來說，即使不幸被裁也不用太擔(dān)心，爭取自己該得的，提前做好準(zhǔn)備，跳槽到其它公司就行，說不定薪資還能漲*。

三、產(chǎn)業(yè)投資的新風(fēng)向，一些個人感觸

到目前為止，國內(nèi)*階段對半導(dǎo)體行業(yè)的大規(guī)模投資告一段落。

巨額投資下，成功填補(bǔ)了國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的空白，但也有許多負(fù)面因素需要改進(jìn)。

首先，買辦思維影響較大。

投的錢主要拿來買國外現(xiàn)成的東西，無論是設(shè)備，軟件，人才，產(chǎn)線，還是直接收購別人的公司。

大部分從業(yè)者進(jìn)這個行業(yè)，可能就是趁年輕能熬得住，想賺幾年快錢攢首付摸到買房子的邊，對行業(yè)本身的興趣可能不大，學(xué)習(xí)和鉆研的熱情不高。

結(jié)果就是，巨量投資沒能構(gòu)建起本土的人才培養(yǎng)體系和自主研發(fā)能力。

通俗來說就是花了很多錢但沒斷奶，想維持現(xiàn)狀還得繼續(xù)砸大量的錢，這其實(shí)是不太能接受的。

其次，發(fā)展動機(jī)不純，急功近利較為嚴(yán)重。

民間資本和創(chuàng)業(yè)者可能只是覺得有利可圖，建立越來越多的初創(chuàng)公司，但不太在乎初創(chuàng)公司的長期生存，賺到錢就跑，甚至有一大堆騙補(bǔ)貼的。

各地大力投資建設(shè)fab廠，也是看重fab廠對就業(yè)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的拉動，對國產(chǎn)替代，技術(shù)進(jìn)步等不是太關(guān)心。

所以絕大多數(shù)設(shè)計(jì)和制造企業(yè)扎堆短平快業(yè)務(wù)和低水平工藝，而且只在乎建的多多益善，最終出現(xiàn)了供需失衡的問題。

最后，大水漫灌模式下，出現(xiàn)了個人侵占資源的問題。

這個就不多說了，近兩年不少半導(dǎo)體企業(yè)的高層都出了事。

這種就屬于投了很多錢但卻進(jìn)了個人腰包，屬于毫無意義的資金浪費(fèi)。

未來對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持仍會繼續(xù)，但大水漫灌的砸錢肯定不能繼續(xù)用了，未來改進(jìn)的地方估計(jì)會著重于下面幾點(diǎn)：

1.促進(jìn)消費(fèi)，特別是汽車等涉及龐大產(chǎn)業(yè)鏈的大額消費(fèi)品的內(nèi)需和出口。

2.本土人才培養(yǎng)體系和自主研發(fā)能力的構(gòu)建和壯大。

3.資金的高效使用，對個人侵占資源的管理。

4.提高軟件設(shè)備的自主創(chuàng)新和國產(chǎn)替代率。

制裁倒逼國產(chǎn)替代和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立在做好應(yīng)對措施的基礎(chǔ)上，否則可能就是摔倒后直接躺下起不來的結(jié)局。

其實(shí)干這行挺苦逼的，fab產(chǎn)線二十四小時不能停，工程師都是兩班倒或者十幾小時長白班，二十四小時待命和熬通宵的情況常有，加班費(fèi)拿不全或者無償，還有很多領(lǐng)導(dǎo)、HR和管理風(fēng)格的破事。

大部分設(shè)計(jì)公司，在項(xiàng)目緊張的階段，加班是常態(tài)，而且急功近利的環(huán)境下，項(xiàng)目時程都被壓縮的很厲害，從業(yè)者只能加班加點(diǎn)肝，滿足資本的訴求。

和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)比起來，半導(dǎo)體的從業(yè)門檻也更高一些，模電數(shù)電等電路知識得學(xué)，半導(dǎo)體物理的知識中，還包含了量子力學(xué)，固體物理這些很難啃的內(nèi)容。

所以這行薪資待遇看著不錯，卻有很明顯的圍城效應(yīng)，外面的人想進(jìn)去賺點(diǎn)快錢，里面的人干的辛苦想出來，大部分從業(yè)者過的其實(shí)不怎么開心。

但大部分人干的久了又離不開這個行業(yè)，而且其它去處可能境遇更差，只能把心態(tài)放平，靠著劃水摸魚和跳槽轉(zhuǎn)崗讓自己過的舒服一點(diǎn)，能熬多久是多久。

一些從業(yè)者用摸魚時間上網(wǎng)發(fā)發(fā)牢騷，還被一大群人用宏大敘事教育，沒有大局觀，身在福中不知福巴拉巴拉。

和往常一樣，發(fā)家的一般是老板，創(chuàng)業(yè)合伙人和資本，驕傲的是粉紅和吃瓜群眾，大多數(shù)從業(yè)者又成了紅利本身。

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