全球車(chē)企的“芯病”，國(guó)產(chǎn)芯片能治嗎？

芯師爺|Core master|

2022-03-07 03:24:32 0

1月29日據(jù)金融時(shí)報(bào)消息，三星電子表示，全球半導(dǎo)體短缺打擊了全球汽車(chē)制造商，這也可能打亂智能手機(jī)內(nèi)存芯片的訂單。

1月28日據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，有消息人士表示，臺(tái)積電將啟用“最急件處理等級(jí)”，以縮短車(chē)用芯片的生產(chǎn)時(shí)間，并將臺(tái)灣的產(chǎn)能優(yōu)先用于車(chē)用芯片，但其他芯片的產(chǎn)能恐因此受限。

據(jù)外媒1月25日?qǐng)?bào)道，瑞薩電子最近要求其客戶接受更高價(jià)格的功率半導(dǎo)體、控制電壓以及控制汽車(chē)行駛的微控制器，這些汽車(chē)芯片的價(jià)格將提高幾個(gè)百分點(diǎn)。東芝已經(jīng)開(kāi)始談判，以提高其汽車(chē)功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品的價(jià)格。另有消息稱(chēng)，恩智浦和意法半導(dǎo)體等海外芯片制造商也要求客戶多付10%至20%的費(fèi)用。

德國(guó)汽車(chē)制造商大眾汽車(chē)發(fā)言人1月24日表示，該公司正與其主要供應(yīng)商就半導(dǎo)體短缺可能導(dǎo)致的損失索賠進(jìn)行談判。

“臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院”則指出，臺(tái)積電從科技戰(zhàn)到疫情期間都是兵家必爭(zhēng)之地，考慮用芯片換疫苗來(lái)展現(xiàn)出互惠互利原則......

近日，產(chǎn)能不足情況愈演愈烈，芯片*、大眾索賠、芯片換疫苗、車(chē)企停產(chǎn)等汽車(chē)電子相關(guān)的消息不絕于耳。

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（圖片來(lái)源：恩智浦官網(wǎng)）

汽車(chē)缺芯有多“痛”？

國(guó)際芯片市場(chǎng)短缺現(xiàn)狀似乎比想象中更嚴(yán)重，不止消費(fèi)電子，汽車(chē)行業(yè)也受到波及，大眾、福特、豐田等多家汽車(chē)企業(yè)不得不采取減產(chǎn)等方式應(yīng)對(duì)危機(jī)。不少車(chē)企做出了棄車(chē)保帥的決策。例如戴姆勒將有限的芯片供應(yīng)優(yōu)先提供給生產(chǎn)奔馳S級(jí)等車(chē)型；大眾集團(tuán)確保芯片能優(yōu)先供應(yīng)保時(shí)捷旗下車(chē)型以及斯柯達(dá)新推出的純電動(dòng)SUV車(chē)型。美國(guó)伯恩斯坦研究公司預(yù)計(jì)，2021年全球范圍內(nèi)的汽車(chē)芯片短缺將造成多達(dá)450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失，相當(dāng)于全球汽車(chē)年產(chǎn)量的近5%。豐田美國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)言人在一封電子郵件中表示，由于芯片供應(yīng)有限，該公司預(yù)計(jì)本月將把在德克薩斯州生產(chǎn)的坦途卡車(chē)的產(chǎn)量削減40%；本田計(jì)劃本月將汽車(chē)產(chǎn)量減少約4000輛；日本汽車(chē)制造商日產(chǎn)汽車(chē)也表示，將在今年1月份將旗艦Note混合動(dòng)力車(chē)的產(chǎn)量從原計(jì)劃的1.5萬(wàn)輛減少5000輛...... 另外，1月25日有國(guó)外媒體報(bào)道，德國(guó)大眾汽車(chē)（Volkswagen）發(fā)言人表示，該公司正與其主要供應(yīng)商就半導(dǎo)體短缺可能導(dǎo)致的損失索賠進(jìn)行談判。日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣正要求臺(tái)積電等芯片制造商幫助“志趣相投”的經(jīng)濟(jì)體緩解全球汽車(chē)相關(guān)芯片的短缺。德國(guó)、日本、美國(guó)等各國(guó)政府正在請(qǐng)求中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)局提供半導(dǎo)體增產(chǎn)等協(xié)助。另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社消息，臺(tái)積電目前的產(chǎn)能已滿，不過(guò)臺(tái)積電已經(jīng)告知中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)主管部門(mén)，如果能夠進(jìn)一步提高產(chǎn)能，它將“優(yōu)化”芯片的生產(chǎn)流程，并優(yōu)先考慮增產(chǎn)汽車(chē)芯片。業(yè)內(nèi)多方預(yù)計(jì)，汽車(chē)芯片緊缺問(wèn)題將至少持續(xù)至2021年下半年甚至更久。

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（圖片來(lái)源：瑞薩電子官網(wǎng)）

車(chē)載半導(dǎo)體緣何供給不足？

一輛普通汽車(chē)大概需要50到150個(gè)芯片，而車(chē)用芯片主要來(lái)自8英寸晶圓制造，包括CMOS圖像傳感器測(cè)、電源管理芯片、微控制器（MCU）、射頻元件、微機(jī)電（MEMS）、功率分離式元件等，都是汽車(chē)和電動(dòng)車(chē)不可或缺的零件。 2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球芯片組裝廠復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，芯片供應(yīng)緊張的狀態(tài)愈加凸顯。特別是下半年開(kāi)始，8英寸晶圓嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致不少元器件應(yīng)聲*。另一方面，疫情期間越來(lái)越多的人選擇在家工作和學(xué)習(xí)，市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)和電腦等消費(fèi)電子中芯片的需求增加。這在一定程度上也擠壓了汽車(chē)芯片的生產(chǎn)能力。而全球主要8英寸晶圓廠包括臺(tái)積電、聯(lián)電、*先進(jìn)，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、華潤(rùn)微等。美國(guó)在2020年加大對(duì)中國(guó)相關(guān)企業(yè)的制裁，讓原本吃緊的8英寸晶圓產(chǎn)線雪上加霜。此外，電動(dòng)車(chē)和ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）對(duì)車(chē)用電子需求明顯增加。還有一些意外因素也加劇了芯片供應(yīng)的短缺，例如2020年10月，日本旭化成集團(tuán)旗下從事半導(dǎo)體制造的旭化成微電子株式會(huì)社（AKM）發(fā)生火災(zāi)；11月，意法半導(dǎo)體在法國(guó)的三座晶圓廠均發(fā)生工人罷工事件等等。

國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片可否續(xù)命？

前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)芯片市場(chǎng)整體規(guī)模從2013年的274億美元增至2019年的465億美元，同比增長(zhǎng)11%。長(zhǎng)城證券研報(bào)顯示，全球車(chē)載芯片的前五大供應(yīng)商包括英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體，占據(jù)著全球汽車(chē)芯片約50%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)所壟斷，汽車(chē)芯片自給率不足10%。因此，建設(shè)車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)集群也成為了*級(jí)的重要戰(zhàn)略。

接下來(lái)，本文列舉了國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子相關(guān)的部分代表企業(yè)（排名不分先后）。

比亞迪半導(dǎo)體

早在2007年，比亞迪已進(jìn)入MCU領(lǐng)域，2018年，其成功推出*代8位車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片，現(xiàn)裝車(chē)量超500萬(wàn)支，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化零突破。目前，比亞迪擁有工業(yè)級(jí)通用MCU芯片、車(chē)規(guī)級(jí)8位、32位MCU芯片以及電池管理MCU芯片等系列產(chǎn)品。除了MCU之外，比亞迪半導(dǎo)體也是國(guó)內(nèi)IGBT龍頭企業(yè)，2018年12月正式推出了醞釀已久的IGBT 4.0產(chǎn)品，一舉打破國(guó)外半導(dǎo)體廠商在IGBT領(lǐng)域的壟斷。從2019年中國(guó)新能源車(chē)IGBT市場(chǎng)份額來(lái)看，比亞迪半導(dǎo)體位列第二名。

聞泰科技

聞泰科技是全球*的通訊和半導(dǎo)體企業(yè)，在通訊領(lǐng)域連續(xù)多年出貨量位居手機(jī)ODM行業(yè)榜首。2018年，聞泰完成對(duì)安世半導(dǎo)體的跨國(guó)并購(gòu)，安世的產(chǎn)品種類(lèi)超過(guò)1.5萬(wàn)種，每年新增800多種新產(chǎn)品，全部為車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品，年產(chǎn)能超過(guò)1000億顆，在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均處于全球*。 2021年1月4日，聞泰科技12英寸車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體晶圓制造中心項(xiàng)目正式開(kāi)工。該項(xiàng)目總投資120億元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)晶圓片40萬(wàn)片，經(jīng)封裝、測(cè)試后的功率器件產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電子、計(jì)算和通信設(shè)備等領(lǐng)域，產(chǎn)值達(dá)33億元/年。

納芯微

2020年，新能源汽車(chē)中出現(xiàn)了一匹黑馬“通用五菱miniEV”成為現(xiàn)象級(jí)車(chē)型，日銷(xiāo)量超1000臺(tái)，成為汽車(chē)行業(yè)變革的典型代表。在這款現(xiàn)象級(jí)車(chē)型中，其充電管理的諸多器件中用到的數(shù)字隔離器，為國(guó)內(nèi)IC企業(yè)納芯微*供應(yīng)。納芯微是國(guó)內(nèi)*的信號(hào)鏈芯片及其解決方案龍頭企業(yè)，汽車(chē)中的數(shù)字隔離器件和傳感器芯片是其重要聚焦方向。作為國(guó)內(nèi)首家汽車(chē)級(jí)數(shù)字隔離芯片提供商，納芯微在隔離方向的產(chǎn)品布局可以覆蓋到全品類(lèi)的隔離和接口器件，在典型的BMS的應(yīng)用以及OBC的應(yīng)用上，納芯微都有較為完善的產(chǎn)品組合。

芯*微電子

芯*微電子（ChipON)通過(guò)自主IPKungFu內(nèi)核+MCU產(chǎn)品所構(gòu)建的KungFu生態(tài)歷經(jīng)十余年的發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)汽車(chē)電子領(lǐng)域全系列布局，可*覆蓋車(chē)身控制、汽車(chē)照明、汽車(chē)電源與電機(jī)、智能座艙等領(lǐng)域。 KungFu MCU憑借優(yōu)異的系統(tǒng)性能和穩(wěn)定性，已與國(guó)內(nèi)主流車(chē)廠如上汽、東風(fēng)、吉利、廣汽、長(zhǎng)安、陜汽等建立合作伙伴關(guān)系，部分車(chē)型已實(shí)現(xiàn)批量供貨。

韋爾股份

豪威科技成立于1995年，是*的數(shù)字圖像處理方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高效能、高集成和高性?xún)r(jià)比半導(dǎo)體圖像傳感器，是全球第三大CMOS 圖像傳感器（CIS）供應(yīng)廠商，僅次于索尼和三星。 2019年，韋爾股份成功收購(gòu)了豪威科技，有望成為國(guó)內(nèi)*的IC設(shè)計(jì)公司。旗下的豪威科技也在持續(xù)不斷的推出新的針對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的CIS芯片和解決方案。

地平線

智能汽車(chē)時(shí)代到來(lái)，對(duì)車(chē)載AI芯片的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2020年12月1日，由地平線研發(fā)的我國(guó)*車(chē)規(guī)級(jí)人工智能芯片征程2出貨量已超10萬(wàn)，搭載此款芯片的汽車(chē)可實(shí)現(xiàn)L2+級(jí)自動(dòng)駕駛。除了已經(jīng)量產(chǎn)的征程2，2020年，地平線在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了新款A(yù)I芯片征程3，可支持L2級(jí)自動(dòng)駕駛和智能座艙等多種應(yīng)用，為國(guó)內(nèi)車(chē)企提供了更多的芯片選擇，將進(jìn)一步促進(jìn)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。值得注意的是，車(chē)載AI芯片市場(chǎng)現(xiàn)在還是一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)，并沒(méi)有壟斷巨頭，新興企業(yè)也有成長(zhǎng)為巨頭的機(jī)會(huì)。

四維圖新

四維圖新在2017年通過(guò)收購(gòu)杰發(fā)科技，實(shí)現(xiàn)了車(chē)載芯片領(lǐng)域的布局，形成了數(shù)據(jù)云、內(nèi)容服務(wù)、車(chē)載語(yǔ)音、導(dǎo)航軟件、地圖數(shù)據(jù)、手機(jī)互聯(lián)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 2020年3月，四維圖新旗下全資子公司杰發(fā)科技宣布，其車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品線又添重量級(jí)新成員——AC7801X。這是杰發(fā)科技繼2018年底量產(chǎn)首顆車(chē)規(guī)級(jí)MCU 芯片AC7811之后，又一顆國(guó)產(chǎn)32位Cortex-M0+車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片。

賽騰微

自2017年以來(lái)，賽騰微推出了多款A(yù)EC-Q100認(rèn)證通過(guò)的車(chē)規(guī)級(jí)MCU及其配套高壓LDO、LED驅(qū)動(dòng)以及MOSFET/IGBT等功率器件，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)主控MCU及其配套功率器件在汽車(chē)前裝市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化的重大突破。目前，賽騰微批量出貨的汽車(chē)主機(jī)廠包括奇瑞新能源、奇瑞商用車(chē)、吉利汽車(chē)、江淮汽車(chē)、上汽通用五菱以及東風(fēng)柳汽等。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，賽騰微在汽車(chē)電子領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃愈加明確，就是以主控MCU為核心，輔以配套功率器件與電源管理芯片，為汽車(chē)單車(chē)智能化、電動(dòng)化提供平臺(tái)套片方案。

寫(xiě)在最后

《明鏡周刊》報(bào)道稱(chēng)，羅蘭貝格管理諮詢(xún)公司（Roland Berger）專(zhuān)家貝雷特（Marcus Berret）表示，自從日本福島核災(zāi)以來(lái)，汽車(chē)供應(yīng)鏈就沒(méi)碰過(guò)這么嚴(yán)重的問(wèn)題。而對(duì)于國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片廠商來(lái)說(shuō)，越來(lái)越多的玩家也已加入這場(chǎng)角逐，是否可以成為一次彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)？

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