“新能源*”殺入最火賽道！宏光半導(dǎo)體迎GaN快速成長(zhǎng)窗口

芯師爺|Core master|

2022-12-10 20:27:41 572

當(dāng)前，以碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等為代表的第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展迅猛，憑借其擊穿電場(chǎng)高、熱導(dǎo)率高、電子飽和速率高、抗輻射能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，*灘節(jié)能減碳、汽車電子化等熱潮商機(jī)，市況逆勢(shì)大好。資本涌入，許多企業(yè)欲捕捉機(jī)遇，藉此*占此市場(chǎng)先機(jī)。

近日，新能源巨頭協(xié)鑫集團(tuán)正式入局第三代半導(dǎo)體，迎來(lái)最新進(jìn)展：

11月28日，第三代半導(dǎo)體企業(yè)宏光半導(dǎo)體有限公司（6908.HK）宣布，將于12月13日就早前與協(xié)鑫科技創(chuàng)辦人朱共山訂立之投資協(xié)議舉行股東特別大會(huì)，以考慮并酌情通過(guò)根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行新股份以及根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行非上市認(rèn)股權(quán)證。

圖源：宏光半導(dǎo)體

根據(jù)早前之投資協(xié)議，宏光半導(dǎo)體同意配發(fā)及發(fā)行，而朱先生透過(guò)其間接全資擁有的常盛有限公司同意認(rèn)購(gòu)6,000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份及6,000萬(wàn)份認(rèn)股權(quán)證。若股東特別大會(huì)決議案獲通過(guò)，朱共山將正式成為宏光半導(dǎo)體之主要戰(zhàn)略股東。

宏光半導(dǎo)體主要在中國(guó)從事半導(dǎo)體產(chǎn)品，包括發(fā)光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導(dǎo)體GaN芯片、GaN器件及其相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品以及快速充電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、分包服務(wù)及銷售。

而作為協(xié)鑫集團(tuán)的創(chuàng)辦人兼董事長(zhǎng)，朱共山冠有“一代硅王”、“民營(yíng)電王”、“新能源*”等美譽(yù)，在中國(guó)乃至全球新能源行業(yè)的“話語(yǔ)權(quán)”和影響力早已眾所周知。

待朱共山成為宏光半導(dǎo)體主要戰(zhàn)略股東后，雙方將結(jié)對(duì)迸發(fā)出怎樣的新火花，值得拭目以待。

強(qiáng)化資源協(xié)同，賦能GaN高質(zhì)量發(fā)展

據(jù)了解，早于今年9月宏光半導(dǎo)體已與協(xié)鑫集團(tuán)正式簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬于GaN功率芯片在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用開展密切合作，其后于11月與朱共山正式簽定股份及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)的投資協(xié)議。

根據(jù)宏光半導(dǎo)體股東特別大會(huì)通告顯示，協(xié)鑫集團(tuán)將憑借其在新能源產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位，協(xié)助宏光半導(dǎo)體進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，有助其發(fā)展上下游業(yè)務(wù)，合作發(fā)展成為*業(yè)務(wù)伙伴。隨著股東特別大會(huì)即將召開，朱共山入股及與協(xié)鑫集團(tuán)的戰(zhàn)略合作將切實(shí)落地，宏光半導(dǎo)體的GaN布局之路再次邁進(jìn)一大步。

GaN黑馬芯片業(yè)務(wù)反哺

平安證券研究報(bào)告指出，GaN功率器件具有轉(zhuǎn)換效率高、體積小的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用于逆變器可展現(xiàn)出電力損耗顯著降低、冷卻設(shè)備和周邊配件可小型化等特性，有效提高能量轉(zhuǎn)換效率。

圖源：平安證券

鑒于GaN芯片是協(xié)鑫集團(tuán)在能源工程業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能逆變器及儲(chǔ)能技術(shù)中使用的基礎(chǔ)組件，宏光半導(dǎo)體將向協(xié)鑫集團(tuán)供應(yīng)其新開發(fā)且具備先進(jìn)技術(shù)的GaN芯片，不僅實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)反哺，還可發(fā)展協(xié)鑫集團(tuán)成為宏光半導(dǎo)體的潛在客戶，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的共創(chuàng)共贏。

民營(yíng)電王多元加速賦能

資料顯示，朱共山進(jìn)入光伏行業(yè)僅10余年，便擁有5家上市/掛牌企業(yè)。其中，協(xié)鑫集團(tuán)已經(jīng)成長(zhǎng)成為全球最大的多晶硅和硅片生產(chǎn)商，在新能源等領(lǐng)域具有強(qiáng)大的影響力，可協(xié)調(diào)新能源產(chǎn)業(yè)資源，與宏光半導(dǎo)體的第三代半導(dǎo)體形成戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，從而形成產(chǎn)業(yè)資源互補(bǔ)。

不僅如此，朱共山還和徐州有著不解之緣，協(xié)鑫集團(tuán)的每一次重大戰(zhàn)略布局都起步于江蘇，植根在徐州。從沛縣、到豐縣、再到徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，勾勒出一個(gè)能源巨頭在徐州的宏偉版圖。憑借其在地性優(yōu)勢(shì)，可以協(xié)助宏光半導(dǎo)體與地方政府密切合作，完善對(duì)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策及支持措施。

作為全球綠色能源理事會(huì)*，朱共山對(duì)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)一直有著殷切期望。他認(rèn)為，目前，國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電量占全社會(huì)用電量的三分之一左右。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)新能源年發(fā)電量增量，將超過(guò)全社會(huì)用電量增量的半壁江山。到2030年，我國(guó)風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)煤電，成為主要電力供應(yīng)主體。

因此，協(xié)鑫集團(tuán)積極開啟換電版圖，從乘用車和重卡換電業(yè)務(wù)切入，圍繞動(dòng)力電池與儲(chǔ)能應(yīng)用，聚焦換電站一體化解決方案、換電站運(yùn)營(yíng)及能源服務(wù)以及電池梯次利用三個(gè)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，力圖實(shí)現(xiàn)脫碳減排、節(jié)能增效的訴求。

不謀而合，宏光半導(dǎo)體近年深耕快速充電樁與快速充電電池產(chǎn)品的系統(tǒng)解決方案，布局GaN快速充電樁的技術(shù)推廣及產(chǎn)品銷售。而新能源與第三代半導(dǎo)體的發(fā)展正是相互依存的關(guān)系，此次合作，宏光半導(dǎo)體有望與協(xié)鑫集團(tuán)的新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，進(jìn)一步擴(kuò)大及擴(kuò)闊集團(tuán)的業(yè)務(wù)版圖及其增長(zhǎng)曲線。宏光半導(dǎo)體相信協(xié)鑫集團(tuán)在新能源產(chǎn)業(yè)的龍頭地位及其*布局，將協(xié)助宏光半導(dǎo)體進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，有助其穩(wěn)固發(fā)展上下游業(yè)務(wù)。

如此看來(lái)，*光伏領(lǐng)軍企業(yè)協(xié)鑫集團(tuán)創(chuàng)辦人朱共山的加持，不僅能夠提升宏光半導(dǎo)體的行業(yè)知名度與影響力，還能以自身新能源行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，為其在徐州布設(shè)的半導(dǎo)體生產(chǎn)廠房提供資源平臺(tái)與技術(shù)協(xié)同，打通業(yè)務(wù)銷售渠道，加速產(chǎn)能及產(chǎn)品的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)建鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。

發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，瞄準(zhǔn)GaN集中發(fā)力

為積極拓展GaN業(yè)務(wù)，2021年，宏光半導(dǎo)體廠房落地徐州，當(dāng)中包括7,000平方米的超凈室及850平方米的辦公區(qū)域。

GaN芯片、器件預(yù)備投產(chǎn)

目前，宏光半導(dǎo)體正采購(gòu)機(jī)器及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計(jì)將于2024年初在徐州工廠*投產(chǎn)GaN芯片。其芯片生產(chǎn)科研管理團(tuán)隊(duì)包括GaN半導(dǎo)體業(yè)務(wù)核心專家陳振博士、GaN HEMT器件設(shè)計(jì)和工藝制造核心專家Thomas Hu博士、以及半導(dǎo)體行業(yè)及晶圓代工技術(shù)及管理方面均具有豐富經(jīng)驗(yàn)的呂瑞霖先生和閔軍輝先生等GaN半導(dǎo)體領(lǐng)域的佼佼者，為宏光半導(dǎo)體以GaN領(lǐng)域?yàn)楹诵牡牡谌雽?dǎo)體布局上緊“保險(xiǎn)栓”。

同時(shí)，宏光半導(dǎo)體將GaN芯片用于針對(duì)不同應(yīng)用設(shè)計(jì)的電路中，以推廣GaN芯片的使用，提高客戶忠誠(chéng)度并將推出相關(guān)的GaN器件以提升銷量。

據(jù)分析機(jī)構(gòu)Yole Développement數(shù)據(jù)顯示，2021年全球GaN功率器件市場(chǎng)規(guī)模為1.26億美元，受消費(fèi)類電子、電信及數(shù)據(jù)通信、電動(dòng)汽車應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)到2027年增長(zhǎng)至20億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為59%。

GaN功率器件市場(chǎng)規(guī)模，圖源：Yole Développement

宏光半導(dǎo)體預(yù)計(jì)，集團(tuán)芯片業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將從2023年開始提供收入貢獻(xiàn)，2023年/2024年的收入將分別按年增長(zhǎng)150%/330%至分別2.68 億元/11.53億元。

GaN功率外延片正式投產(chǎn)

11月1日，宏光半導(dǎo)體發(fā)布公告稱，已經(jīng)開始生產(chǎn)其自家6英寸GaN功率器件外延片，預(yù)計(jì)2023年第二季將開始芯片試產(chǎn)，并于2024年初前開始投產(chǎn)，遠(yuǎn)早于預(yù)期時(shí)間表。

外延片是半導(dǎo)體工藝當(dāng)中的一種，其決定了器件約70%的性能，是半導(dǎo)體芯片的重要原材料。一般情況下，外延片的調(diào)試生產(chǎn)工作需歷經(jīng)約莫20個(gè)月，而宏光半導(dǎo)體僅耗時(shí)短短三個(gè)月，就成功生產(chǎn)出可達(dá)國(guó)際大廠高良率標(biāo)準(zhǔn)的6英寸GaN功率器件外延片，并開始形成產(chǎn)能和陸續(xù)展開銷售。

此般“火箭速度”的背后，意味著宏光半導(dǎo)體已攻克芯片生產(chǎn)過(guò)程中最有難度的一關(guān)，是宏光半導(dǎo)體轉(zhuǎn)型第三代半導(dǎo)體布局的成果驗(yàn)收，亦是其扎實(shí)技術(shù)的有力見證，標(biāo)志其邁向第三代半導(dǎo)體GaN商業(yè)化的里程碑。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，全球GaN外延片市場(chǎng)銷售額于2021年達(dá)到了4.2億美元，預(yù)計(jì)至2028年將達(dá)到15億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.2% (2022-2028)。

駛向藍(lán)海，進(jìn)度矚目，相信宏光半導(dǎo)體將加快研發(fā)進(jìn)度并盡快推出芯片成品，為國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)交上滿意答卷。

GaN前景廣闊，大有可為

第三代半導(dǎo)體材料本身具備高頻、高效、節(jié)能等特性，因而在新能源車、光伏、風(fēng)電、5G通信等領(lǐng)域，都有著很大的應(yīng)用潛力。

11月，GaN Systems對(duì)2023年GaN功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展做出預(yù)測(cè)，涵蓋了GaN功率半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈、可持續(xù)性、數(shù)據(jù)中心、電動(dòng)汽車、以及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等方面：

數(shù)據(jù)中心

GaN Systems指出，隨著數(shù)據(jù)中心每三到五年更新一次硬件，科技巨頭的新標(biāo)準(zhǔn)將加速電源向更高效率和更小外形尺寸的轉(zhuǎn)變，而GaN在這方面表現(xiàn)*。此外，許多以超大規(guī)模計(jì)算為目標(biāo)的OCP設(shè)計(jì)對(duì)非常高的能源效率的需求越來(lái)越大，而GaN最能提供這一特性。

適逢其時(shí)，宏光半導(dǎo)體徐州工廠已于今年3月與GaN Systems于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心電力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行*公開GaN之行業(yè)實(shí)地試驗(yàn)，分析表明，新電源在50%負(fù)載下的能源效率高達(dá)98%，比傳統(tǒng)硅基電源高4%，可將總能耗降低10%，用實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證了GaN在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的前景遼闊。

新能源汽車

GaN Systems認(rèn)為，2022-2023年汽車平臺(tái)設(shè)計(jì)階段的高性能GaN解決方案將在2025-2026年成為主流，提供成本更低、能效更高的電源解決方案。越來(lái)越多的原始設(shè)備制造商開始使用GaN進(jìn)行生產(chǎn)，這將在2023年實(shí)現(xiàn)加速。隨著全球公司繼續(xù)面臨推動(dòng)盈利能力和可持續(xù)性發(fā)展的壓力，GaN技術(shù)變得更加重要。

盡管過(guò)去三年全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治面臨重大逆風(fēng)，但GaN現(xiàn)在被公認(rèn)為是一種廣泛采用的技術(shù)，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到20億美元，這主要得益于消費(fèi)電子、汽車應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心以及工業(yè)和電氣領(lǐng)域的使用不斷增加。

宏光半導(dǎo)體亦早已洞悉GaN在新興應(yīng)用領(lǐng)域如新能源汽車行業(yè)的巨大潛力。據(jù)了解，宏光半導(dǎo)體不僅收購(gòu)了主要從事快速電池充電系統(tǒng)解決方案研發(fā)的GSR GO Holding Cooperation，投資了專注高電壓新能源汽車領(lǐng)域的以色列GaN相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)商VisIC Technologies Ltd，以及專注民用產(chǎn)品領(lǐng)域的加拿大GaN技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者GaN Systems Inc，還與中國(guó)泰坦能源、GUH Holdings Berhad、硬蛋創(chuàng)新、鴻智電通等多家企業(yè)訂立了戰(zhàn)略及框架合作協(xié)議，以加快GaN的密集研發(fā)與技術(shù)應(yīng)用，冀未來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)有替代技術(shù)突圍。

結(jié)語(yǔ)

經(jīng)由GaN產(chǎn)業(yè)鏈加碼布局，宏光半導(dǎo)體已有崛起之勢(shì)，有望成為國(guó)內(nèi)首屈一指的集研發(fā)、制造、封測(cè)及銷售為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體整合設(shè)備生產(chǎn)模式企業(yè)。

12月13日，宏光半導(dǎo)體股東特別大會(huì)即將拉開帷幕，將考慮并酌情通過(guò)與協(xié)鑫科技創(chuàng)辦人朱共山訂立之投資協(xié)議相關(guān)事宜。一代“新能源巨頭”與第三代半導(dǎo)體黑馬的強(qiáng)強(qiáng)合作，將發(fā)揮出怎樣的“指數(shù)級(jí)”協(xié)同效應(yīng)，相信即見分曉。

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